Lokaty
majątku
Plany emerytalne z dodatkowymi gwarancjami.
Pomnażanie
majątku
Plany inwestycyjne i lokaty z gwarancją zysku.
Produkty
bez podatku
Bez podatku belki, zgodnie z prawem.
Programy
z gwarancją
Programy inwestycyjne i oszczędnościowe z gwarancją.
Kreowanie
majątku
Budowanie majątku z wykorzystaniem ubezpieczeń.
Leczenie
za granicą
W najlepszych placówkach specjalistycznych na świecie.
benefity
dla zarządu
Wypłata zysków formy w formie benefitów.
Ochrona
zarządu
Zabezpieczenie osób decyzyjnych w firmie.
OC
zarządu
Wykup udziałów spółki za pieniądze spółki.
Jak wygląda współraca?
Krok / 01
Najpierw poznaję Twoją sytuację: rodzinę, majątek, firmę, zobowiązania, wspólników, ryzyka i cele.
Krok / 02
Sprawdzam, co może wydarzyć się w przypadku choroby, śmierci, utraty dochodu, problemów w spółce lub potrzeby przekazania majątku.
Krok / 03
Dopiero na tym etapie dobieram konkretne rozwiązanie — tak, aby odpowiadało realnemu problemowi, a nie tylko dobrze wyglądało w ofercie.
Przekazanie
majątku
Bez podatku. Dowolnie wskazanej osobie. Zgodnie z prawem.
Jak długo spadkobiercy będą czekać na wypłatę środków zmarłego z bankowego konta? Jak długo potrwa sprawa spadkowa i czy majątek trafi na pewno w ręce najbliższych?
Aby przyspieszyć proces do kilku dni i zabezpieczyć konkretne osoby warto skorzystać z dedykowanych rozwiązań sukcesyjnych. Bo przekazanie majątku nie kończy się na testamencie czy fundacji prywatnej.
Z troską o przyszłość
Myślę o Twoich finansach dwa pokolenia do przodu
Dobre ubezpieczenie nie kończy się na wypłacie świadczenia. Powinno uwzględniać prawo, podatki, sukcesję, zdrowie, rodzinę i realne ryzyka biznesowe.